Mirbud zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii L, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 11 zł, ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 18 348 800, co stanowi 19,99 % obecnego kapitału zakładowego spółki. Dzięki temu wielkość oferty wyniesie ok. 200 mln zł brutto pod warunkiem zawarcia wszystkich umów objęcia akcji z inwestorami. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki finansowe na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, tj. pionu budownictwa infrastruktury kolejowej oraz pionu budownictwa infrastruktury drogowej.
„Wpływy z oferty zamierzamy przeznaczyć na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego, który zapewni odpowiednie synergie dla dalszego rozwoju spółki. Zidentyfikowaliśmy podmioty prowadzące działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne. Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie dla dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł” – powiedział prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.
Poza wejściem w nowy segment spółka planuje również umocnić swoją pozycję w segmencie drogowym, podkreślono.
„Część wpływów z emisji przeznaczymy także na budowę czterech wytwórni mas bitumicznych, jednej stacjonarnej i trzech mobilnych, które umożliwią dalszą ekspansję w segmencie budownictwa drogowego. Mobilny charakter tych wytwórni umożliwi nam transport mas bitumicznych w bardziej odległe tereny budowy, uniezależniając Mirbud od lokalnych dostawców materiału. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z budową i montażem ww. wytwórni na ok. 20 mln euro (ok. 80-90 mln zł)” – dodał prezes.
W celu realizacji powyższych zamierzeń spółka nie wyklucza również pozyskania innych źródeł finansowania (np. leasingu finansowego lub środków własnych spółki).
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
Artykuł Mirbud zakończył proces book-buildingu, wstępnie alokował 18,35 mln akcji po 11 zł/szt. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.