Kruk określił ostateczne warunki emisji obligacji serii AM3, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII programu emisji obligacji, cena emisyjna jednej obligacji – równa cenie nominalnej – wyniesie 100 zł, a łączna wartość nominalna całej serii wyniesie 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,3 pkt proc. w skali roku.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Noble Securities oraz Ipopema Securities, podano.
„To kolejna prospektowa emisja dłużnych papierów wartościowych, dedykowana inwestorom indywidualnym. Poprzednie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na redukcję zapisów. Na obecnie oferowane 50 mln zł obligacje serii AM3 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 18 a 31 maja 2022. Ten rok zaczął się dla nas bardzo dobrze – zarówno pod kątem inwestycji, rekordowych spłat, jak i rekordowego wyniku kwartalnego po pierwszych 3 miesiącach roku. Obecnie intensywnie pracujemy na każdym z rynków naszej działalności, od Bałtyku aż po Morze Śródziemne. Jesteśmy zadowoleni zarówno z możliwości, jakie rynki nam dają, jak i naszych postępów prac nad operacjonalizacją strategii. Przypomnę, że u jej podstaw leżą zarówno doskonałość inwestycyjna oraz operacyjna, jak również transformacja cyfrowa. Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów” – powiedział CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
Oferta obligacji serii AM3 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie Kruk ma możliwość emisji obligacji do początku września 2022 roku. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, z czego KRUK do tej pory wyemitował 100 mln zł.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
Źródło: ISBnews
Artykuł Kruk zaoferuje emisję obligacji serii AM3 o łącznej wartości 50 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.