Famur zawarł z Santander Bank Polska, Bankiem Pekao i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę programową, na podstawie której spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji – w tym tzw. zielonych obligacji – w ramach programu emisji, podał Famur.
„Przedmiotem umowy programowej jest m.in. umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:
1. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji, z uwzględnieniem łącznej wartości nominalnej obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu emisji przed datą zawarcia umowy, nie przekroczy maksymalnej wartości programu, tj. 1 mld zł,
2. Liczba emisji w ramach programu emisji jest nieograniczona, przy czym kolejne emisje obligacji na podstawie umowy programowej uzależnione są od decyzji emitenta i spełnienia przez emitenta warunków wynikających z umowy programowej” – czytamy w komunikacie.
Famur może podjąć decyzję, że obligacje emitowane w ramach programu emisji obligacji będą obligacjami zielonymi, zgodnie z rozumieniem tego terminu w Green Bond Principles. Szczegółowe przeznaczenie środków z emisji zostanie wówczas określone w warunkach emisji, przy czym wpływy z emisji będą przeznaczone zgodnie z Green Bond Framework, w tym m.in. na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów, które będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty.
Obligacje w ramach programu emisji obligacji będą emitowane z terminami zapadalności od 3 lat do 10 lat, podano także.
„Spółka zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji z uwzględnieniem powyższych warunków w czwartym kwartale 2021 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych” – czytamy dalej.
W sierpniu br. Famur wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z 2015 r., podwyższając łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł wcześniej i ustalając czas programu na nieokreślony.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.
Źródło: ISBnews
Artykuł Famur ma umowę na wielokrotne emisje obligacji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.