Oferta publiczna od 733 333 do 916 667 akcji spółki technologicznej Woodpecker.co rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów oraz od zapisów w transzy małych inwestorów, podała spółka w memorandum informacyjnym. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł, a cena sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez oferujących po zakończeniu probook-buildingu i będzie wynosić 12-15 zł za walor. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.
Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br.
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze zaplanowano na 2 czerwca. Tego samego dnia rozpoczną się zapisy w transzy dużych inwestorów i potrwają do 9 czerwca. Przydział akcji ma odbyć się do 11 czerwca.
„Od 3 lat jesteśmy spółką rentowną i notujemy stałe wzrosty. Startująca dziś oferta publiczna i zbliżający się debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu rozwoju spółki i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW. Chcemy wprowadzić tam akcje możliwie szybko, realnie to perspektywa przełomu 2022 i 2023 r.” – skomentował prezes Mateusz Tarczyński, cytowany w komunikacie.
Woodpecker.co to spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B. Działająca w modelu SaaS aplikacja ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej ponad 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA, podano w materiale.
„W kilka lat stworzyliśmy innowacyjne narzędzie o globalnym zasięgu, dostarczające użytkownikom realną wartość przekładającą się na rozwój biznesu. Dla prowadzących firmy Woodpecker jest tym, czym dla kierowców zaawansowane systemy wspomagania, które pilnują prawidłowego toru jazdy, przypominają o konieczności zatankowania, rozpoznają zachowania innych uczestników ruchu. Nie zastępują człowieka, ale istotnie go odciążają, pomagając szybciej i skuteczniej dotrzeć do celu. W nowoczesnym biznesie, tak jak w nowych samochodach, takie wsparcie jest już obowiązkowe” – wyjaśnił Tarczyński.
W 2020 r. spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto. W I kwartale 2021 r. osiągnęła ponad 3 mln zł przychodów i 0,65 mln zł zysku netto. W kwietniu 2021 r. odnotowała 3,7 mln USD ARR (rocznie powtarzany przychód z abonamentu) oraz 310 tys. USD MRR (miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu).
W memorandum informacyjnym spółka przedstawiła prognozy wyników na najbliższe lata, które zakładają osiągniecie 13,6 mln zł przychodów w 2021 r. oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 19,6 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł.
Woodpecker.co to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.
Źródło: ISBnews
Artykuł Oferta publ. do 0,92 mln akcji Woodpecker rusza dziś, warta max. 11 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.